2021年全球十大车用芯片厂商排名，总体市占率不足50%

半导体市场分析和咨询公司Semiconductor Intelligence（SI）日前发布了其对2021年汽车半导体市场统计结果，根据该机构数据，英飞凌以57.25亿美元的汽车◥半导体销售额位居市占率第一宝座，汽车半导体销售额占到该公司同期营收约44%。

恩智浦汽车半导体营收54．93亿美元，占该公司总销售额的⊙50%，紧随其后排第二；位居第三的瑞萨营收42．1亿美元，占公司总价值的46%。第四至第十位分别为：TI、ST意法半导体、博世、安◆森美半导体←、ADI、微芯、罗姆半导体。

（数据资料源自SI）

根据WSTS的统计，前十大厂商合计营收约690亿美元，占整体市＠ 场的46％。这也意味着全球有将近一半的汽车半导体市场被前十大厂商所占据。

由于汽车的产品寿命相对较长，因此用于汽车的半导体不一定使用尖端工艺。麦肯锡（McKinsey）的一项研究估计，2021年生产的72%的汽车半◆导体芯片来自90nm以上的传统成熟工艺。在所有应用中，包括汽车以外的90nm以上〗的比例为︻52%，汽车半导体比其它应用更旧，比例达到72%，而所有采用14nm以下尖端工艺的半导体芯片比例为21%，但采用这些先进工艺的汽车半导体比例仅为6%。

许多半导⌒　体制造商将资本支出集中在更先进的工艺√上，而传统工艺的产能增长则不大。例如，台积电从尖端工艺中获得了总销售额的65%，而90nm以上传统工艺的销售额仅占总■销售额的12%左右。此外，从●应用来看，智能手机的销售额约为38%，而汽车行业只有5%，没有迹象显示这一比例会上升。

2021年用于所有半导▲体和汽车半导体制造的工艺≡百分比(数据资料：麦肯锡)

对此，SI总裁比尔·杰威尔（Bill Jewell）认为，汽车半导体短缺问々题的缓解尚需时日，供应链紧张将持续至2023年，由于汽车产能首先，预计整车价♂格将继续上涨。

汽车制造商和半导体供应商正在努力确保未来不会出现半导体短缺，例如，汽车制造商正在调整及时库存模型，并与→半导体供应商更紧密地合作，传达短期和长期▓需求。比尔·杰威◥尔指出，随着电动汽车和自动驾驶技术趋势的不断深入，半导体对汽车制造商来说更为重要。

随着电动车及自驾车的芯片↘含量大幅增加，晶圆代工龙头台积电内部预估2030年市场规模将达1350亿美元，可能会超过手机芯片市场。

本周，台积电车用暨微〓控制器业务开发处处长林振铭表示，台积电有完整技术与足够》产能支持汽车产业，并建议车用芯片厂要建立缓冲库存，只要能够好好做好规划，相信不会有芯片短缺问题。

林振铭◢认为，汽车产业的变革和半导体未来成长的机会，由于每个国家都已推动电动车，虽然电池成本攸关电动车能否大力推↑广的关键因素，但电动车芯片前景依然看俏。他表示，车用ζ芯片市场可望自2021年的410亿美元，成长至2026年的850亿美元，年复合成长率达16%，台积电内部预估2030年更将达1350亿美元，市场规模可能比手机还要大。

台♂积电全力布局车用芯片工艺及扩大产能，逻辑工艺方面推出最先进的5nm的N5A工艺，射频工艺亦推出6nm的N6RF工艺。林振铭表示，16nm以后的车用工艺要用☆新型存储器，预计明年就会有产品设计定案，车用传感器』方面，未来将推进到65nm及40nm产品，同时扩大分离式功率组件与氮化镓（GaN）技术开发及产能建置。

林振铭特别针对近年来↙车用芯片短缺情况提出说明，由于汽车供应链相当复杂，至少比智能手机复杂10几倍。2020年车∑厂停产，每层的供应链都向供应商砍单，当电脑与智能」手机业者接收释出的产能后，所有产能都已满载，车用芯片厂回头下单自然就拿不到产能。

林振▓铭指出，车用芯片生产周期要㊣　5个月，客户在提出需求后，要5个月后才能交货，若要扩产或建新厂要更久时∮间。台积电2021年开始全力提高车用芯片●产能，增加50%产能给车用芯片客户，如今已有完整技术及足够产能支持汽车产业，但车用芯片厂应该做好计划并建立缓冲库存。

前三大厂商情况如何

英飞凌

一直以来，英飞凌都是车用半〓导体行业的“霸主”。公开数据显示，英飞凌2021年整体收入110亿欧元，增幅为29％，营业利润率从13．7％增加到18．7％，创下了2008年以来☉新高。

其中，英飞凌的汽车业务收入48亿欧元，增幅为37．5％。汽车产品中大约一半◢为功率半导体，主要是分离元件，IGBT和MOSFET；MCU大约占25％，传感器大约占18％，存储占大约7％。

在功∴率电子方面，英飞凌是全球最大的汽车IGBT供应商，市占率超过50％；在第三代半导体方面，英飞凌的业务刚刚起▓步，但这一领域也是英飞凌主要的投资聚焦所在，据悉公♂司将投资超过20亿欧元扩大SiC和GaN半导体的产能。英飞凌将在马来西亚居林工厂建造第三个厂※区，新的晶圆厂将于2024年夏季建成，第一批晶圆将于2024年下半年下◆线。

恩智浦

恩智浦2021年整体收入111亿美元，同比增幅29．1％。其中汽车业务收入↙达55亿美元，同比增幅44．7％。

笔者注意到，在最新公布的2022年Q2财报中，恩智浦总营收33．12亿美元，较上年同∑期增长28％，较2022Q1增长6％。其中，汽车业务营收达17．13亿美元，同比增长36％，环比增长10％。

汽车业务是恩智浦占比最大的部分，也是同比增长最快的部分。据悉，恩智ω　浦针对供应链产能持续紧张的情况，建立了NCNR（不可取消不可退货）制度，帮助汽车㊣　厂商和Tier1企业进行合理的产能分配。根据目前及2023年的NCNR订单水平，恩智浦目前的产能仅能覆盖80％的○订单需求，行业供不应求的状况将长期存在。

展望第三季度，恩智浦的指导收入为 34．25亿美元，与2021年∞第三季度相比︾增长约20％，同比增长17％至22％。与2021年第三季度相比，汽车业务预计将在20％的较低范围内上涨，与2022年第二季度相比，汽车业务预计将在中个位☉数范围内上涨。

瑞萨电子

瑞萨电子是全球最大的¤汽车芯片制造商之一，公司有50％以上的收入来自汽车行业。此外，瑞萨电子也是微控制器和处理器领域的全◥球参与者。这种数字和▆模拟产品的结合为寻求支持其车辆的技术的汽※车制造商提供了一站式解决方案。瑞萨电子芯片主要应用于德国和中国的汽车摄像头和电池系统中，未来，该ㄨ公司希望可以增加更多应用，如以更低的成本提供更高分辨率的后视摄像头。2021年，瑞萨电子营业收入为73亿美元，同比增长12％。

在瑞萨电子最新公布的数据来№看，2022Q2总营收为3766亿日元，同比增长近73％，环比Ψ 增长近9％，汽车业务增长较为平缓，而工业／物联网业务【增长迅猛。具体而言，汽车业务营收1638亿日元，同比增长54．3％，环比增长6．4％。从汽车产品的库→存来讲，相关产品库存较上一季度改善不大，且远低于预期库存。

瑞萨方面称，虽然汽车销量本身¤并没有像预期的那样增长，但单车所搭载半导体的数量和价值在增加。因此，就汽车半导体整〖体而言，尽管有一些阻挠，但将继卐续看到稳定性略有提高。然而，其也意识到由于目前的生产不足，有轻微的库存ζ　积压车辆，短期内将进行一些调整。